課題
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント（GSAM）は、プライベート・エクイティ・ポートフォリオ内の企業の成長と事業運営の成熟を支援しています。投資戦略の一環として、GSAM はポートフォリオ企業に対し、投資ライフサイクルの早期段階、特に合併や買収の際に、事業リスクの評価と対応を行うことを求めていました。
従来のデューデリジェンス手法は、意思決定を迅速に行うために必要なスピード、構造、事業への関連性が不足していることが多くありました。また、多くの企業は、買収後に短期的な是正措置と長期的な業務成熟度の向上を支援する体制を必要としていました。
ソリューション
LRQA は GSAMのポートフォリオ企業と直接提携し、構造化されたリスク主導のデューデリジェンスと取引後の業務支援を提供しました。
各業務は、ガバナンスのギャップ、継承されたリスク、業務上のリスクを特定するためにカスタマイズされ、GSAMの導入計画に即した明確で優先順位付けされた提言を提供しました。
取引自体だけでなく、LRQA は買収後も多くの企業を支援し、業務上の成熟度を高め、レジリエンスとガバナンスに関する投資家の期待に応えるよう支援しました。
主なサービス内容：
- 潜在的な投資に対するリスク重視のデューデリジェンス
- ガバナンスのギャップと業務上のリスクの特定
- 優先順位付けされた改善と成熟度計画
- 導入計画に合わせた統合サポート
- 投資判断に役立つ経営陣向けのレポート作成
- 長期的な業務上のレジリエンスを強化するためのアドバイザリーサポート
結果
GSAMのポートフォリオ企業は、投資、導入、成長に向けてより十分な準備を整えていました。主要なリスクを早期に把握し、実行可能な改善計画を立てたことで、企業は迅速にリスクの軽減、コンプライアンス要件の遵守、GSAM の価値創造戦略との整合化を進めました。
これにより、取引のスピードが向上し、ポートフォリオ全体の長期的なレジリエンスが強化されました。